原标题：跨境物流行业研究之总览篇：顺国货出海之大势，跨境物流当立潮头（附下载）

　　今天分享的是行业报告：《跨境物流行业研究之总览篇：顺国货出海之大势，跨境物流当立潮头》

　　中国正处在“物流大国”迈向“物流强国”的进程中，补强跨境物流将是 构建现代物流体系、提升进出口贸易全球竞争力、打通“国内国际双循环”的 关键一环。根据物流与采购联合会数据，2022 年中国社会物流总额达 347.6 万亿元，同比增长 3.7%，物流业总收入 12.7 万亿元，同比增长 6.7%，物流市场规模连续 7 年稳居全球第一，货运量、货物周转量、快递业务量等居世界 前列。其中，支撑起中国货物进出口总额（外贸总额）常年保持世界第一的跨 境物流产业，具有十分重要的战略支柱地位。但“大而不强、内强外弱”、全球物流网络存在短板、缺乏有全球竞争力的跨境物流企业等仍是当前中国物流 业所面临的问题，因此补强跨境物流产业链，将是构建集商流、物流、信息流、 资金流相互融通的现代物流体系，推动中国物流业“由大到强”发展，提升中 国进出口贸易全球竞争力，打通国内国际双循环的关键一环。

　　作为国际贸易的基础设施，跨境物流好比“血管”，进出口商品货物就像 流淌着的“血液”，生生不息，繁荣与共。由于跨境物流实际是双向物流，包含出口物流和进口物流，泛用不容易厘清。根据商流决定物流的基本原则，在 未来跨境电商与大出海的确定性趋势下，本文将研究重心放在出口物流，即商 品货物发出的物流起点在国内、物流终点在海外的跨境物流服务。

　　在当前贸易强国阶段，国货品牌出海、供应链出海和跨境电商所依托的跨 境物流是万亿级别的蓝海市场。如图 2，根据 22 年数据测算，当前我国货物 进出口市场主体仍是传统贸易（总额 26 万亿，占比 63%），但跨境电商交易 额已达到 15.7 万亿，占比 37%，相较传统贸易占比正逐年提升。从另一个视 角看，我国总计 23.6 万亿出口贸易（跨境电商出口+传统贸易出口）里面，跨境电商出口（B2B 和 B2C）、国货品牌出海、供应链出海，是具有更高增速 的结构性市场。而服务于这三大出海市场的跨境物流具备广阔的成长空间和更 快的增长速度，22 年市场规模合计超过 1.3 万亿。

　　跨境电商 B2C 出口物流：买家是海外终端消费者，货物主要是高频次、 小批量的电商消费品，具有代表性的如国产服装鞋帽、家居用品、电子消费品 等，对时效与服务要求高导致物流成本高，约占交易额的 20%-25%，匡算市 场规模约为 3060～3825 亿元。跨境电商 B2C 出口物流分为两大模式：一是 直邮物流（1700 亿左右），通过邮政小包、海外专线或商业快递履约；二是 将商品预先运送到目的地国的海外仓物流（1900 亿左右），主要是 FBA 仓 （亚马逊）、第三方仓储或自建仓储履约。总体来看，B2C 跨境电商物流集 电商和快递两大国内优势产业经验，将中国效率带给世界。

　　跨境电商 B2B 出口物流：买家是海外批发商物流贸易、零售商，货物是大批量的 批发货物，例如家具、日用百货、汽车零配件、义乌小商品等，对物流时效和 服务要求不高，通常与传统贸易物流一样，通过货运代理+海运模式完成，物流成本约占交易额的 5%-8%，匡算市场规模约为 4000～6000 亿元。

　　品牌出海物流：买家是海外贸易商南宫体育南宫体育、经销代理、批发零售商，货物是大批 量的品牌商品，重点是商品不再是代加工南宫体育、贴牌或白牌，而是中国品牌，具有 代表性的如中国新能源汽车、手机、3C 数码、家电等，对物流时效和服务要 求不高，通常使用货运代理+海运或海运直客模式，因此物流成本较低，约占交易额的 5%以内，匡算市场规模约为 4000 亿元。

　　跨境供应链物流：为海外企业，尤其是中资企业的海外工厂，提供原材料、 半成品等供应链产品的双向运输，路径为上游对中游（加工制造），货品通常具有鲜明的行业特征，例如进口矿石、纸浆等大宗品，出口电子元器件、手机 零配件、新能源车零部件、风电光伏产品组件等到海外加工组装，部分产品对 运输安全和环境有严格要求，需要专业的物流运输能力，因此整体物流成本较 高，约占交易额的 10%-15%，匡算市场规模约为 1000 亿元。

　　跨境物流产业链条较长，按照顺序分为发货地物流（境内）、干线物流、 收货地物流（境外）三部分。如图 3，一个完整的出口贸易跨境物流链条：卖家发货后，先是由发货地物流进行“揽收、集货、清关”三个主要环节，将货 物装载到轮船、飞机、火车等运输工具上，之后进行从出口国到进口国的“干线运输”环节，货物到港后则由收货地物流进行“清关、海外仓（如有）、转运和配送”四个环节，最终货物送到买家手中。

　　出口贸易因交易模式不同，卖家负责的跨境物流环节不同，B2B 出口贸易 最主流采用 FOB、CIF/CFR 模式，卖家只用负责发货地物流，或再加干线物 流。具体来看，如图 3，FOB 模式卖家以外贸工厂为主，出口各类批发工业品， 卖家把货物装上买家指定船即视为交货，责任终止；CIF/CFR 模式卖家以国 产品牌为主，如新能源车、家电、手机出口批发等，卖家把货物运送至收货地 （境外）港口即责任终止；此外还有 EXW（卖家把货运到发货地指定仓库交货，责任终止）、DDP（卖家把货运到收货地指定地点交货，责任终止）等占比较小的交易模式。与 B2B 出口贸易不同，B2C 跨境电商卖家或平台通常负责跨境物流的全流程（详细分析见下章）。

　　中国虽是全球最大卖家，但受传统出口贸易主流交易模式影响，跨境物流 产业发展“内强外弱”。中国跨境物流企业（包括货代）多是在境内为卖家提 供物流服务，包括揽收、集货、报关清关，市场分散、企业数量多且规模较小； 干线物流环节相对独立，由于重资产投入、周期性强，全球海运处于寡头垄断 的竞争格局，央企中远海运市占率排名前三；收货地（境外）物流能力是中国 跨境物流产业的短板，究其历史原因，一方面相较发达国家，我国跨境物流行 业起步较晚，在全球运输网络覆盖和相关物流资产的投入与积累不足，缺少全球竞争力的跨国物流企业。另一方面，在传统出口贸易 FOB、CIF/CFR 主流交易模式下，收货地物流甚至干线物流多由海外买家负责，后者倾向使用海外本土物流供应商。

　　跨境物流链条长、环节多，业务较为复杂且分散，我国跨境物流产业链参 与者众多。按照在跨境物流链条中所提供的服务作区分，主要可以分为运力提 供、综合服务两大块市场，前者主要围绕干线运输及前后端延伸服务，包括船 务、航空、铁路运输公司等，市场规模约 1.5 万亿；后者负责提供跨境物流综 合解决方案，涵盖境内外收、发两地的报关清关、货物存放、周转运输和派送 等服务，包括货运代理、国际专线PL 服务商）、跨境电商物流公司等，合 计市场规模超 2 万亿。南宫体育